SAM-Development

SAM-Development -Erstellung individueller Datenbanken (Relational), Funktionsumfang gemäss Ihren Wünschen und Bedürfnissen

Datenbank für Versicherungsvermittler

Ich habe 2012 mit der Programmierung einer relationalen Datenbank für Versicherungsvermittler begonnen, welche mittlerweile über zahlreiche Features verfügt, die es dem Berater ermöglichen bei der Vermittlung von Versicherungen und Finanzberatungen, praktisch fehlerlos zu arbeiten.

Auszug über die Funktionen und Möglichkeiten

Stammdatenerfassung:

  • VCARD Import per Drag and Drop
  • Automatisierte Telsearch-Suche und Adressenerfassung
  • Vollautomatisiertes Fahrtenbuch zur genauen Ermittlung der Fahrtspesen
  • Automatisierte Termin Erfassung Kalendereinträge kompatibel mit Mobiltelefonen, iPads usw..
  • Einfache Erfassung von ID, Reisepass und/oder Aufenthaltsbewilligung
  • Bankverbindung, Postfinance IBAN Rechner für LSV, DebitDirect und Leistungsabrechnung
  • Notizen und Dokumente erfassen und mit dem Kundendossier abspeichern.

Krankenversicherung

  • Einfache Erfassung der bestehenden Versicherungsprodukte Personen bezogen
  • Einfache Erfassung der neuen Versicherungsprodukte, ebenfalls Personen bezogen
  • Familienübersicht, Vergleich von Prämien und Leistungen (einzigartig)
  • Hinterlegte Informationen wie Bodymassindex, Aufnahmekriterien usw..
  • Dokumente: automatische Datenübernahme für alle benötigten Formulare, VAG45, VAG3, Gesprächsprotokolle, LSV und DebitDirect Formulare, Kündigungen, KVG, VVG, Beginnverschiebungen, Franchisenänderung, Modelländerung, Berrechnung der individuellen Prämienverbilligung und ein Krankenkassenvergleich, beliebig erweiterbar.

Kompatibel mit allen Druckermodellen. Daten müssen nur einmal erfasst werden.

Umfangreiche Termin Nachbearbeitung mit wenigen Mausklicks erledigen

Altersvorsorge Lebensversicherungen

  • Einfache Erfassung der bestehenden Versicherungsprodukte Personen bezogen
  • Einfache Erfassung der neuen Versicherungsprodukte, ebenfalls Personen bezogen
  • Deckungslückenanalysen mit wenigen Mausklicks erstellen
  • Vorsorgeanalysen erstellen, Alters- und IV Rente, BVG Transfer
  • Steuervorteile ermitteln mit wenigen Mausklicks
  • Infos: 3 Säulensystem, SVA – Kennzahlen, AHV – IV – EO – Skala 44
  • Dokumente: automatische Datenübernahme für alle benötigten Formulare, VAG45, VAG3, Gesprächsprotokolle (automatisches einfügen von immer wiederkehrenden Textblöcken), DebitDirect und LSV Formulare, Eröffnung von Prämiendepots

Kündigungen, Prämienbefreiung (Ruhendstellung), Selbstauskunft Steueransässigkeit, US Bürger Statuserklärung, Begünstigungsklausel, Abklärung des wirtschaftlichen Hintergrundes.

Transfervollmacht, 3a Storno Bankkonto oder 3a Storno Lebensversicherung.

Immobilien

  • Erfassung der Eigenmittelsituation
  • Steuertechnische und rechtliche Hinweise beim Vorbezug von BVG Geldern
  • Tragbarkeitsberechnung, Ertrags- und Realwertberechnung
  • Vergleichsberechnung (Miete oder Kauf)
  • Hypothekarzinsen vergleichen usw..

 
Umfangreiche Informationen und Dokumente für die Bereiche: Kreditvermittlung, Einkommens Steuern und Sachversicherung